Al igual que todos los años Hacienda pone a disposición de todos los contribuyente un programa online de ayuda denominado “Servicio de Cartera de Valores”. A través de esta herramienta se puede comprobar si has tenido pérdida o ganancias patrimoniales en tu ejercicio de 2017.
Los usuarios deben registrar las operaciones efectuadas durante el año pasado con títulos con títulos admitidos a cotización en mercados secundarios oficiales de valores españoles (bolsas de valores) o en los definidos en la directiva 2004/39/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004.
Para utilizar la plataforma de la Agencia Tributaria se necesita indicar todas las operaciones realizadas desde el momento de su adquisición, con los valores homogéneos a los transmitidos en el ejercicio.
¿Cómo encontrar la aplicación dentro del portal de la Agencia Tributaria?
A continuación explicamos los pasos a seguir para acceder al servicio de Cartera de Valores de 2017:
1.Lo primero que tienes que hacer es acceder desde un navegador web al portal de la Agencia Tributaria www.aeat.es.
2. Una vez allí. Dirigiros a la Sede Electrónica.
3. Cuando estéis dentro os dirigís a “Trámites destacados” y clicáis sobre “Presentar y consultar declaraciones”.
4. Cuando cargue la página, buscáis en el listado “Modelo 100” y clicáis.
5. Una vez ahí, buscáis el apartado de “Servicios de ayuda” y pincháis sobre “Servicio de Cartera de Valores 2017”. El enlace directo es este: Servicio de Cartera de Valores.
¿Cómo registrar carteras y operaciones?
1.Cuando ya estás dentro del Servicio de Cartera de Valores se pincha el icono específico para dar de alta una cartera y se asigna un nombre a la cartera para identificarla. Esta será idéntica en cada una de las operaciones realizadas con valores homogéneos.
2. Una vez dada de alta una cartera se pueden empezar a registrar operaciones pulsando el símbolo del euro; todas las casillas deben tener contenido.
3. Hay que introducir la fecha en que se ha realizado la operación con el formato dd/mm/aaaa, dos caracteres para el día, dos para el mes y cuatro para el año. Si se va a seguir dando de alta operaciones, se pulsa el botón “Siguiente” y una vez concluida la entrada de operaciones para esa cartera, se clica en “Aceptar”.
4. Una vez cumplimentados los datos, a través del icono de la calculadora, se pueden obtener los resultados del cálculo de las ganancias o pérdidas patrimoniales derivadas de las operaciones realizadas durante el año 2017. Este resumen muestra los resultados obtenidos (valores de la transmisión y de la adquisición).
Importar datos desde un fichero XML
1. También se pueden importar los datos de carteras de valores desde un fichero XML que se haya generado previamente con el programa de cualquier ejercicio desde 2011 hasta el actual. Para ello se pulsa en el icono del menú y se siguen las instrucciones del asistente hasta el final.
2. Hay que seleccionar el fichero XML y las carteras dentro de ese fichero que quiere importar.
Exportar datos a un fichero XML y descargar datos
1. Es conveniente exportar los datos de las carteras de valores a un fichero XML antes de abandonar la sesión. Así, si después hay que realizar alguna modificación se pueden volver a importar. Para exportar los datos se pulsa el icono correspondiente del menú y se siguen las instrucciones.
2. Para bajar el fichero XML desde la aplicación, se clica en “Descargar” y se escoge la ubicación para guardar este archivo.
Si necesita asesoramiento sobre el Servicio Cartera de Valores para conocer sus ganancias o pérdidas patrimoniales durante el ejercicio de 2017, póngase en contacto con nosotros en el 690 95 11 68.
